產品力提升疊加疫情催化，掃地機器人持續火爆。據奧維數據，2020年國內線上銷量同比增長10.25%，銷售額同比增長25.37%。預計全年市場總銷量約882萬臺，同比增長有望超65%。

這個匯集了國際消費電子企業、專業生產制造商、傳統家電巨頭和互聯網新貴的新興產業賽道，正跑出一條截然不同的增長曲線，被行業所關注。

“老問題，新維度”背后的變與不變

2020年科沃斯、米家、石頭延續量價齊升態勢，分別以41%、16%、11%的市占率穩居國內前三位。頭部效應下，產品力拉動市場容量加速擴大，資本不斷涌入，進一步助推自主避障技術和拖地功能創新升級，行業景氣度高企。機構預計，2021年國內掃地機器人市場規模有望達到224億元左右。

值得注意的是，盡管中國市場已占全球三分之一份額，全球超90%掃地機器人生產制造集中在國內，但城鎮家庭滲透率不到6%，遠低于日歐10%和美國13.5%。國內市場量級與全球消費大國的體量相比，顯然還微不足道。

據口碑家電了解，作為小家電品類中的非剛需，掃地機器人門檻一直就不高。靠渠道營銷和電商資源就能吃透市場，憑借成熟的制造能力，科沃斯等專業制造商做代工、OEM就賺得盆滿缽滿。中國企業頂層創造者缺位，只能在中低端市場做綠葉。在行業大而不強的自我重復中，機海戰術、同質化跑量、各種“人工智能”噱頭充斥市場，消費者沒有太多選擇，掃地機器人因此長期徘徊在小眾市場，在用戶體驗上也一直是80分產品。

例如，2020年北京市消協對30款熱銷掃地機器人測試抽查，近半數存在清潔效果不佳、清潔范圍有效等問題。專業機構GFK對已購用戶調查問卷中，質量參差不齊、死角頑漬掃拖不凈、噪音、避障、路徑規劃等問題最突出，所謂的“機器人”并不智能是用戶最頭疼的使用感受。

事實上，這種“內卷化”也正是傳統家電因消費人群變化，在“品牌老化”和“業績下滑”危機中存在的老問題。盡管屬于家電品類，但掃地機器人的復雜程度要遠超普通家電，甚至不低于無人機，市場表現與技術更迭高度密切相關。

時至今日，美的、海爾在中低端市場最高僅占7%和8%的份額。行業巨頭被邊緣化，最擅長的營銷彌補不了產品力上的核心差距，傳統家電模式博而不精導致的技術短板，也驗證了該品類典型的技術驅動屬性。

2016年以來掃地機器人出現分工協作，由傳統垂直一體化模式走向研發設計和生產制造分離的模式，以石頭科技快速崛起為標志，進入到技術進步和定價雙重拉動增長的新維度。隨著物聯網、云計算、語音語義、圖像識別、AI技術先后被運用，創新迭代的力量切入到用戶需求的“價值洼地，給重營銷，輕研發的掃地機器人行業埋下了變革的種子。

新消費時代，不變的是消費者追求美好生活的初心，變化的是品牌新勢力圍繞核心技術的不斷探索。曾經一度看上去笨拙而固執的長期研發戰略，在魔幻的2020年收到了奇效。

“石頭現象”給市場帶來的改變

2020年石頭科技迎來高光時刻。登陸資本市場僅10個月股價就破千元大關。兩個產品，支撐起40億營收，市值表現一路長紅，總市值近700億元。這讓長期占據掃地機器人龍頭地位，年營收近60億的科沃斯也稍遜一籌。而市值差距的背后，有利潤規模這種表面可見因素，更有外界不知的一些隱性信息。

據口碑家電了解，石頭科技是最早重視算法并把算法技術應用到產品中的企業之一。此前行業一直處在“盲人摸象”的技術路徑中，激光雷達方案價格昂貴，根本無法落地。2016年石頭率先實現LDS模組大批量生產，成本大頭變增效大項，LDS激光雷達+SLAM算法把沿用了20年的“隨機碰撞式”提升至“路徑規劃式”，成為掃地機器人擺脫“智障”的技術關鍵。

同年9月石頭首款“米家智能掃地機器人”上市即引爆，僅在當時第一個季度的銷售額就高達上億元。全新的產品體驗被用戶認可，激光導航產品在幾年中橫掃傳統掃地機器人，零售占比快速提升并帶動行業整體均價持續上揚，成為被各大廠商高端機型主要采用的解決方案。

據天貓大數據，截止2020年12月，激光導航類掃地機器人銷量占比提升至53%，在去年雙11曾一度高達70%。目前采用激光導航產品市場均價是視覺導航產品均價的1.6 倍，是陀螺儀導航產品均價的3倍。中高端全局規劃類掃地機器人到2020年上半年線上零售額占比已經提升至79.8%，較上年同期提升了18.3個百分點。

研究機構認為，激光導航不僅是掃地機自1996年誕生后一次里程碑式的技術進步，也是中國企業成為新一輪技術創新的主力，通過技術和標準創建科技消費品高端品類，逐步掌握話語權的超級節點。由此行業的三個底層邏輯也發生了改變。

一是倒逼行業邁向新高地。石頭的核心研發團隊來自微軟、華為等公司，在人工智能和算法上被認為不次于巨頭irobot。與生俱來的互聯網創新基因，具有全球領先的產品力，研發效率更高，銷售費用率更低，盈利能力行業領先。這種降維碼打擊，讓其他品牌毫無招架之力，也讓受制于全球產業鏈原有分工的傳統制造企業，從中看到了一個比代工貼牌和低價賣貨更具高溢價的增長新范示，不得不進行轉型。

一個典型的例子就是，2019年科沃斯主動砍掉低端品牌出貨，優先用高端產品樹立品牌，2020年實現整體盈利的大幅提升。目前國內掃地極機器人市場已形成了鮮明的技術譜系化的競賽格局，正邁向具備全球競爭力的新高地。在海外市場，石頭科技、科沃斯正不斷瓜分傳統霸主iRobot的市場份額，在歐洲市場，目前二者的市占率已達9%和6%。

二是市場天花板被打破。2020年高端梯隊旗艦產品均主推激光雷達加攝像頭解決方案，不同的是科沃斯T8 AIVI采用單攝像頭，石頭T7pro標配雙攝像頭。技術的岔路意味著行業拐點的出現，高端市場競爭進一步加劇，品牌集中度也將持續提高。第二陣營中，云鯨，由利等在相比激光導航門檻更低的清潔模塊發力，持續優化降噪、除塵效率和避障性能，快速搶占中高端市場。第三陣營中小米、美的、海爾等圍繞1000+隨機類和慣性導航類產品展開廝殺。

高中低端市場多層級增長，技術比拼每天都在上演。科沃斯，石頭科技的市盈率節節上升，表明了資本市場對掃地機器人的預期已突破了家電業的天花板，未來的市場規模對標著消費者對地面清潔的需求量，一個由人工智能驅動的千億級以上的市場。

三是用戶體驗徹底改變。行業人士認為，石頭科技誕生成長的6年中，與小米生態鏈的快速發展同頻共振，在行業滯后于用戶的背景下率先贏得發展紅利。從S5到T6到T7，6年專注一個品類，石頭在風光機電和AI技術上穩打穩扎，擁有了深厚的技術儲備，在數據量的積累和算法迭代上更是領先同行。

按照每隔一年推出升級款旗艦機型的節奏，石頭的研發團隊持續對旗艦機型進行微創新改進，產品在使用體驗上與競品形成越來越大的差距。由于產品定價穩定，沒有饑餓營銷，不搞價格戰，用戶充分享受到技術提升紅利，每一次產品迭代對消費者來說又是一次性價比的升級，也由此也創下掃地機器人品類全網好評率最高的佳績。

作為藏在家電領域中的高科技企業，石頭科技的基本面邏輯正是通過長期研發不斷向生產端傳遞“應該制造什么”的強烈信號，以超越利潤的目標感，讓在創新企業的創牌之路有章可循。如今甘坐“冷板凳”敢啃“硬骨頭”，踏踏實實把用戶體驗做好的價值錨點，已經在中國硬科技產業界悄然生根。

在百年未有之大變局下，中國正迎來科技驅動產業升級黃金時期，能否抓住未來2到3年全球產業鏈重構的重要戰略窗口期再創奇跡？這是石頭科技和科沃斯們留給我們的懸念。

錨點已定，初心不改，未來盡可期待！