禾川科技2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

2023年，公司收入持續(xù)增長，主要得益于新能源行業(yè)銷售占比的穩(wěn)步擴大以及機床主機產(chǎn)品收入的顯著提升。同時，公司不斷加大對研發(fā)的投入力度，推動產(chǎn)品與技術(shù)持續(xù)優(yōu)化與升級。
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營成果主要情況如下：
經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入111,647.93萬元，較上年同期增長18.24%；資產(chǎn)總額為215,643.84萬元，較上年末增長1.68%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為156,872.91萬元，較上年末增長2.08%。
報告期內(nèi)，自動化是公司的主要收入來源，實現(xiàn)收入102,452.98萬元，較上年同期增長12.33%。
1．實施行業(yè)聚焦，積極開拓重點客戶，優(yōu)化營銷組織架構(gòu)，壯大營銷隊伍力量
報告期內(nèi)，公司以提升品牌知名度，擴大市場占有率，提升客戶滿意度，實現(xiàn)重點客戶突破和銷售額增長為目標，持續(xù)加強構(gòu)建“全國營銷中心—區(qū)域服務(wù)中心—辦事處”的三級營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，積極推行“方案營銷+服務(wù)營銷+商務(wù)營銷”多維度營銷方式。公司持續(xù)完善產(chǎn)品布局，深入研究應(yīng)用行業(yè)前沿技術(shù)，開發(fā)定制化產(chǎn)品及行業(yè)解決方案，深度服務(wù)重點細分行業(yè)，并與行業(yè)頭部用戶建立合作關(guān)系。
報告期內(nèi)，公司憑借市場影響力與優(yōu)質(zhì)服務(wù)口碑積極開拓市場，嚴格管理經(jīng)銷商，加大客戶開拓力度，吸納經(jīng)驗豐富的營銷人員，成立行業(yè)線團隊，并規(guī)劃布局發(fā)掘獲客渠道。同時，公司強化營銷團隊建設(shè)，以技術(shù)服務(wù)團隊為核心，構(gòu)建具備行業(yè)應(yīng)用開發(fā)能力的銷售隊伍，并提升經(jīng)銷商能力，增強其競爭力。此外，公司加強海外銷售體系建設(shè)，擴大海外銷售團隊，積極布局海外市場。在組織架構(gòu)方面，公司設(shè)立行業(yè)線、產(chǎn)品線事業(yè)部，通過專業(yè)化團隊深耕行業(yè)，積累研發(fā)經(jīng)驗與客戶反饋，優(yōu)化產(chǎn)品在聚焦行業(yè)的適配性，形成競爭優(yōu)勢，推動公司整體業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。
2．優(yōu)化研發(fā)環(huán)境，強化創(chuàng)新激勵，以推動研發(fā)創(chuàng)新與品質(zhì)保障的雙提升
公司杭州研究院投入使用，優(yōu)化了研發(fā)環(huán)境并升級設(shè)備性能，同時表彰技術(shù)貢獻者，激發(fā)創(chuàng)新熱情。公司倡導(dǎo)研發(fā)人員“走入工廠，走進市場”，實現(xiàn)研發(fā)與生產(chǎn)和市場的緊密結(jié)合，確保產(chǎn)品品質(zhì)與解決方案的優(yōu)化。推行IPD開發(fā)流程，采用先進研發(fā)手段提升產(chǎn)品性能，減少返工率，并通過保障性測試實現(xiàn)產(chǎn)品合理升級，確保質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入合計15,172.96萬元，同比增長44.77%，占營業(yè)收入比重為13.59%。公司研發(fā)人員數(shù)量為586人，占員工總數(shù)的30.63%。公司保持著較高水平的研發(fā)投入和較大規(guī)模的研發(fā)隊伍，不斷提升核心技術(shù)競爭力，為產(chǎn)品升級和業(yè)務(wù)領(lǐng)域穩(wěn)步拓展提供強有力的保障，有力地配合了公司發(fā)展戰(zhàn)略。
截至2023年12月31日，公司在研項目44個，公司累計獲得專利和軟著共378項，本年新增67項。
報告期內(nèi)，禾川科技推出了全新一代的Y7S系列伺服、M系列控制、HSE-SF系列光電傳感器等產(chǎn)品；進一步優(yōu)化了自主研發(fā)的編程平臺。
3．強化人才體系建設(shè)，優(yōu)化組織管理與激勵機制，推動人才發(fā)展
公司實行“招才引智”計劃，強化人才體系建設(shè)。目標是啟用高端人才，增加專家型、領(lǐng)軍型的人才，向年輕化、技術(shù)化、專業(yè)化、職業(yè)化邁進。
公司通過加強HR團隊人力投入、加快HRBP的建設(shè)，強化引人、留人、育人、用人的人才體系，實施“安居樂業(yè)”工程，建立科研飛地；推行“蓄水池”計劃，組織禾川自動化工作站－“游龍項目”技術(shù)培訓(xùn)課堂，成立川禾學(xué)院；加強“校企合作”模式，建立浙江省博士后工作站；實行“合伙人”制度，打通人才提升及淘汰的通道。公司優(yōu)化了干部管理制度，優(yōu)化組織管理體系，完善公司業(yè)績考核和激勵機制。
截至報告期末，公司在職員工1,913人，新增員工124人，占員工總數(shù)6.48%，新增研發(fā)人員93人，占研發(fā)總?cè)藬?shù)15.87%。
4．完善內(nèi)部機制，提升公司治理水平
公司推行事業(yè)部運營模式，培養(yǎng)人才梯隊，提升員工執(zhí)行力和工作效率，打造高效團隊，強化考核監(jiān)督，形成事事閉環(huán)。
報告期內(nèi)，公司嚴格依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求認真履行信息披露義務(wù)，確保信息披露及時、真實、準確和完整；不斷完善公司的內(nèi)控流程體系，通過內(nèi)部培訓(xùn)以及企業(yè)價值觀建設(shè)，進一步優(yōu)化各項制度流程，提升公司規(guī)范運作水平，提高經(jīng)營管理決策的科學(xué)性、合理性、合規(guī)性和有效性，為公司業(yè)務(wù)目標的實現(xiàn)奠定良好的基礎(chǔ)。
5．實施數(shù)字化賦能，加速國際化戰(zhàn)略
公司繼續(xù)深度聚焦通用自動化主業(yè)，積極拓寬鏈條業(yè)務(wù)板塊，實施數(shù)字化、國際化戰(zhàn)略。強化數(shù)字化管理，促進效率提升；優(yōu)化數(shù)字化生產(chǎn)，加速降本增效；拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)，拓寬業(yè)務(wù)板塊。
報告期內(nèi)，公司海外業(yè)務(wù)已拓展至德國、波蘭、西班牙、土耳其、印度、越南、馬來西亞、巴西等國家。為更好地發(fā)展海外業(yè)務(wù)，公司籌建了新加坡子公司，并召開了全球經(jīng)銷商大會，加快海外銷售渠道建設(shè)。
公司全面升級研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)，加大技術(shù)攻關(guān)與自主創(chuàng)新力度，豐富并優(yōu)化產(chǎn)品線布局，擴大核心產(chǎn)品產(chǎn)能，完善營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以提升品牌形象，同時優(yōu)化管理體系并推進信息化升級，整體提升管理效率。

二、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說明
(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況
1、主要業(yè)務(wù)
禾川科技是一家技術(shù)驅(qū)動的工業(yè)自動化控制核心部件及整體解決方案提供商，主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成。公司自設(shè)立起即以成為最具價值的工業(yè)自動化核心部件及方案提供商為使命，秉承“創(chuàng)新、誠信、服務(wù)”的核心價值觀，通過核心技術(shù)及核心部件自主研發(fā)、國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主整合、優(yōu)質(zhì)終端客戶自主開拓，力爭成為一家在技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域具有全球競爭力的工業(yè)自動化企業(yè)，助力中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。禾川科技的主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC等，覆蓋了工業(yè)自動化領(lǐng)域的控制層、驅(qū)動層和執(zhí)行傳感層，并在近年沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，涉足上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數(shù)控機床等領(lǐng)域。其中，伺服系統(tǒng)作為公司的核心產(chǎn)品，搭載自主研發(fā)的編碼器，在定位精度、速度控制、額定轉(zhuǎn)矩等核心性能指標上均具有較強競爭力，在國內(nèi)品牌廠商中保持優(yōu)勢地位，2022年公司通用伺服系統(tǒng)的市場占有率約為3.4%，國產(chǎn)品牌中位列第二。
公司近年還加大了在工控芯片領(lǐng)域的布局，自主研發(fā)設(shè)計的驅(qū)動控制一體化SIP芯片集成了主控MCU、存儲、運動控制算法和工業(yè)實時以太網(wǎng)IP，目前已實現(xiàn)對外銷售。禾川科技秉承“高性能、高可靠性、高性價比、高規(guī)格工業(yè)設(shè)計”的產(chǎn)品開發(fā)理念，全方位研究核心技術(shù)，不斷完善各類產(chǎn)品，以持續(xù)增強核心競爭力。公司還是國內(nèi)工業(yè)自動化廠商中較早實現(xiàn)編碼器自主研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，獨立研發(fā)的高速高精度磁編碼器項目為“浙江省重大科技專項重點工業(yè)項目”。
禾川科技是一家具有深度制造能力的工業(yè)自動化廠商，建有自主化壓鑄、CNC精密加工、電子貼裝、自動組裝的深度制造產(chǎn)線，可以提供從產(chǎn)品設(shè)計、模具及壓鑄件生產(chǎn)、到零部件組裝的垂直產(chǎn)業(yè)鏈，保證生產(chǎn)彈性的同時還可以根據(jù)客戶的需求柔性化生產(chǎn)各類非標產(chǎn)品，確保了產(chǎn)品的品質(zhì)及供貨的及時性。公司還在現(xiàn)有各類自動化設(shè)備的基礎(chǔ)上，通過運用ERP、MEMS系統(tǒng)，將生產(chǎn)工藝與自動化設(shè)備有效融合，可以達到各產(chǎn)線信息可共享、最佳產(chǎn)能可規(guī)劃、生產(chǎn)流程可追溯，初步實現(xiàn)了生產(chǎn)過程中自動化與數(shù)字化的融合。
禾川科技將行業(yè)前沿技術(shù)、對工業(yè)自動化市場的深刻理解以及先進的管理體系融入到公司的產(chǎn)品及服務(wù)中，產(chǎn)品目前已廣泛應(yīng)用于3C電子、光伏、鋰電池、包裝、紡織、物流、機器人、木工、激光等行業(yè)，并覆蓋了工業(yè)富聯(lián)（601138）、寧德時代（300750）、順豐控股（002352）、三通一達、隆基股份、捷佳偉創(chuàng)（300724）、先導(dǎo)智能（300450）、藍思科技（300433）、埃夫特等多家行業(yè)龍頭企業(yè)。
禾川科技憑借創(chuàng)始人及核心技術(shù)團隊在工業(yè)自動化控制領(lǐng)域的多年積累及對相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化運用的深刻理解，一方面致力于為智能制造裝備企業(yè)提供穩(wěn)定可靠、性價比高的相關(guān)產(chǎn)品，另一方面注重產(chǎn)品和技術(shù)積累，通過漸進研發(fā)逐步實現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)突破，并通過深度制造能力、精細化管理帶來的高性價比優(yōu)勢和重點客戶的服務(wù)經(jīng)驗，實現(xiàn)了工業(yè)自動化領(lǐng)域“控制+驅(qū)動+執(zhí)行傳感+機電一體化”的覆蓋，成功在部分中高端工業(yè)自動化核心部件領(lǐng)域內(nèi)與外資品牌開展競爭，助力中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。未來，公司將加大工控芯片、機電層、數(shù)字化工廠的布局，力爭為客戶提供由核心部件、機器自動化到數(shù)字化工廠的整體解決方案。
2、主要產(chǎn)品
公司力爭為客戶提供由核心部件、機器自動化到數(shù)字化工廠的整體解決方案，產(chǎn)品矩陣已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)自動化領(lǐng)域“控制+驅(qū)動+執(zhí)行傳感+機電一體化”的覆蓋，并在近年沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，涉足上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數(shù)控機床等領(lǐng)域。公司成功在部分中高端工業(yè)自動化核心部件領(lǐng)域內(nèi)與外資品牌開展競爭，助力中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。公司工控核心部件產(chǎn)品具體如下：
（1）伺服系統(tǒng)
伺服系統(tǒng)是使物體的位置、速度、狀態(tài)等輸出量，隨著輸入量的任意變化而變化的自動控制系統(tǒng)，是工業(yè)自動化的關(guān)鍵零部件，是實現(xiàn)精準定位、精準運動的必要途徑。伺服系統(tǒng)主要由伺服驅(qū)動器、伺服電機和編碼器組成，編碼器通常嵌入于伺服電機。
（2）PLC
控制器是一種專門為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計的數(shù)字運算操作電子裝置，其主要采用可編程存儲器儲存指令，執(zhí)行諸如邏輯、順序、計時、計數(shù)與計算等功能，并通過模擬或數(shù)字I/O組件，控制各種機械或生產(chǎn)過程的裝置，是機器設(shè)備邏輯控制和實時數(shù)據(jù)處理的中心。
（3）其他產(chǎn)品
近年來，公司在原有伺服系統(tǒng)和PLC產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場需求和總線技術(shù)的發(fā)展不斷擴充產(chǎn)品類別。
(二)主要經(jīng)營模式
禾川科技是一家從事工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC等。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入來源于各類產(chǎn)品的銷售。
在研發(fā)方面，公司根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略配置，形成了“共享基礎(chǔ)平臺+業(yè)務(wù)產(chǎn)品中心”的研發(fā)架構(gòu)，研發(fā)中心下設(shè)4個技術(shù)中心（包括產(chǎn)品研發(fā)中心、基礎(chǔ)技術(shù)研究中心、應(yīng)用技術(shù)服務(wù)中心、工程中心）和2個支持平臺（包括研發(fā)資源支持平臺、業(yè)務(wù)管理支持平臺），既能提高產(chǎn)品開發(fā)效率、縮短產(chǎn)品面市周期，又能提高業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性，使其能夠在各自的垂直領(lǐng)域持續(xù)不斷為客戶提供增值服務(wù)。
在采購方面，公司根據(jù)原材料到貨周期和市場需求情況分別確定生產(chǎn)計劃周期和預(yù)估生產(chǎn)計劃并確定物料需求清單，并制定相應(yīng)采購計劃。為滿足日益擴展的經(jīng)營規(guī)模，公司開展產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，將供應(yīng)商納入整體供應(yīng)體系，通過預(yù)測、采購訂單、JIT等多種方式與供應(yīng)商開展同步計劃管理，打造精益供應(yīng)鏈。
在生產(chǎn)方面，公司采取“訂單+安全庫存”模式，對標準產(chǎn)品備適量安全庫存數(shù)，對定制產(chǎn)品按訂單生產(chǎn)，并充分兼顧生產(chǎn)計劃的原則性和靈活性。公司的柔性生產(chǎn)線工序能快速切換成不同產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，有效降低生產(chǎn)成本，且可以根據(jù)實際情況調(diào)整生產(chǎn)計劃，調(diào)整周期可精確至天。因此能利用有限的生產(chǎn)設(shè)施完成多種類、多型號產(chǎn)品的生產(chǎn)，提升生產(chǎn)效率，快速響應(yīng)市場需求。
在銷售方面，公司采用經(jīng)銷為主、直銷為輔的銷售模式，致力于為客戶提供豐富的工業(yè)自動化產(chǎn)品以及專業(yè)化的行業(yè)系統(tǒng)解決方案。同時公司還不斷加強對銷售團隊的建設(shè)，深化營銷網(wǎng)絡(luò)布局，在全國部分主要城市設(shè)有辦事處，并配備區(qū)域業(yè)務(wù)及技術(shù)服務(wù)工程師等常駐人員，開拓市場的同時可以就近為客戶提供技術(shù)服務(wù)。
(三)所處行業(yè)情況
1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術(shù)門檻
公司主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/4754-2017），公司所處行業(yè)為“C40儀器儀表制造業(yè)”中的“C4011工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造”；根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“C40儀器儀表制造業(yè)”；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)作為我國當前重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，公司主營業(yè)務(wù)屬于“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”中的“工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造”，屬于科創(chuàng)板重點推薦的“高端裝備領(lǐng)域”。
1.1行業(yè)發(fā)展階段
公司所處行業(yè)為工業(yè)自動化行業(yè)，我國工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展始于改革開放初期。20世紀80年代我國開始引進工業(yè)自動化技術(shù)，隨著改革開放進程的加快，我國工業(yè)自動化發(fā)展迅速，HMI、PLC、伺服系統(tǒng)、變頻器等工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域的生產(chǎn)設(shè)備，尤其在我國2000年加入世界貿(mào)易組織后，隨著出口的大幅增長，應(yīng)制造業(yè)各個領(lǐng)域的需求，工業(yè)自動化技術(shù)得到更加廣泛地應(yīng)用，促進我國制造業(yè)蓬勃發(fā)展，為我國工業(yè)現(xiàn)代化做出了較大貢獻。
2008年國際金融危機發(fā)生后，各國都加大了科技創(chuàng)新力度，全球產(chǎn)業(yè)競爭格局正在發(fā)生重大調(diào)整。我國制造業(yè)面臨發(fā)達國家和其他發(fā)展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰(zhàn)，加緊制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、加快從制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變、搶占制造業(yè)新一輪競爭制高點迫在眉睫。2015年以來，我國陸續(xù)發(fā)布《中國制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃，將發(fā)展智能制造列為提升我國制造業(yè)競爭能力的重要方向，而培養(yǎng)一批能自主研發(fā)核心技術(shù)的工業(yè)自動化國產(chǎn)品牌廠商是我國大力發(fā)展智能制造的基礎(chǔ)。
信息來源：《中國制造2025》
近年來，隨著我國制造業(yè)的逐漸升級，傳統(tǒng)的低技術(shù)含量、勞動力密集型制造業(yè)逐漸外遷至東南亞等發(fā)展中國家，包括數(shù)控機床、精密機械、鋰電設(shè)備、3C電子、新能源汽車、機器人等科技含量更高的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為國內(nèi)制造業(yè)的重要成分。新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國工業(yè)自動化市場提供了廣闊的空間，我國工業(yè)自動化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展。根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模總體呈上升趨勢，2021年達到2530億元，同比增長23%。其中，傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和驅(qū)動系統(tǒng)市場份額最大，分別占比23.6%、21.6%、20%。
長期以來，外資品牌在國內(nèi)工業(yè)自動化控制領(lǐng)域一直占據(jù)主導(dǎo)地位，西門子、松下、安川電機、三菱電機等國際知名企業(yè)憑借強大的技術(shù)實力和穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，掌握了國內(nèi)大部分PLC、伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品的市場份額。隨著國內(nèi)工業(yè)自動化技術(shù)的積累和創(chuàng)新以及國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，國產(chǎn)工業(yè)自動化控制產(chǎn)品在產(chǎn)品適應(yīng)性、技術(shù)服務(wù)、性價比等方面逐步顯現(xiàn)出優(yōu)勢，經(jīng)過多年的努力，部分國內(nèi)具有自主研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)形成了具有一定競爭力的自主品牌，并憑借快速響應(yīng)、成本、服務(wù)等本土化優(yōu)勢不斷縮小與國際著名品牌在產(chǎn)品性能、技術(shù)水平等方面的差距，國內(nèi)企業(yè)的整體市場份額不斷穩(wěn)步增長。總體來看，國產(chǎn)替代進口的趨勢將日漸明顯、替代速度將不斷加快。
1.2行業(yè)基本特點
工業(yè)自動化行業(yè)包含的產(chǎn)品種類眾多，分別有驅(qū)動類、控制類、運動控制類、反饋類、執(zhí)行機構(gòu)等多種類別，上游主要為晶體管及IGBT模塊、電容、結(jié)構(gòu)件、鈑金件、處理器及存儲器、PCB、磁性器件、低壓電器、連接器、光電、風(fēng)機、傳感器、電阻、編碼器、開關(guān)等基礎(chǔ)材料，市場供應(yīng)充足。除少數(shù)高端半導(dǎo)體器件外，其他主要配件國產(chǎn)化程度非常高，數(shù)量相對較多，配套能力較強，可供選擇范圍廣泛，本行業(yè)對其議價能力較強。上游行業(yè)的技術(shù)進步、價格降低可促進工業(yè)自動化行業(yè)產(chǎn)品升級及降低生產(chǎn)成本。
工業(yè)自動化產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，不同領(lǐng)域之間的產(chǎn)品差異顯著，同一領(lǐng)域不同客戶對同類工業(yè)自動化產(chǎn)品的需求也不一樣，需要根據(jù)客戶的工藝及技術(shù)要求的變化，不斷地更新產(chǎn)品設(shè)計，產(chǎn)品種類繁多，工藝復(fù)雜、專業(yè)性強。因此，針對通用化、標準化的產(chǎn)品需求，自動化廠商一般采用備貨式生產(chǎn)，并以經(jīng)銷銷售為主；而針對定制化、非標準化的產(chǎn)品需求，自動化廠商則主要采用訂單式生產(chǎn)，經(jīng)銷+直銷并行的銷售模式。
1.3行業(yè)主要技術(shù)門檻
變頻器、伺服等工業(yè)自動化控制產(chǎn)品由于集成度高，不同元器件之間間隔距離近，需要承受電壓和電流以及外界惡劣的運行環(huán)境，因此產(chǎn)品設(shè)計和工藝實現(xiàn)需要考慮絕緣、耐壓、散熱、抗干擾、電磁兼容性等諸多因素，產(chǎn)品設(shè)計和制造過程中涉及多學(xué)科知識，大批量生產(chǎn)出可靠性和穩(wěn)定性高的產(chǎn)品，需要長時間經(jīng)驗積累，對生產(chǎn)工藝、元器件特性和制造水平進行持續(xù)提升。新進入者產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性需要經(jīng)過長期使用和嚴苛環(huán)境檢驗，才能逐步被用戶認可，市場進入門檻較高。
2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況
公司伺服系統(tǒng)及PLC等核心產(chǎn)品的性能在國產(chǎn)類似產(chǎn)品中擁有較強的市場競爭力，是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多能與國際品牌展開直接競爭的國內(nèi)廠商。在具體產(chǎn)品表現(xiàn)上，公司的伺服系統(tǒng)搭載自主研發(fā)的編碼器，在轉(zhuǎn)矩精度、速度波動率、速度環(huán)帶寬、控制周期等性能參數(shù)方面整體上已接近國外主流品牌同類可比產(chǎn)品水準，并可以配合多種總線控制，擁有自調(diào)整、模型跟蹤、制振等功能，大幅提高產(chǎn)品易用性的同時可以有效抗擾動并保持運行穩(wěn)定；公司的PLC在指令速度、控制周期、控制規(guī)模等參數(shù)上已達到行業(yè)平均水平以上，且內(nèi)置高速輸入計數(shù)和高速輸出定位，支持多種總線控制類型且安全保護性能極佳。此外，公司還自主設(shè)計研發(fā)了工控芯片，其集成了主控MCU、運動控制算法、存儲、工業(yè)實時以太網(wǎng)的技術(shù)總線，目前已實現(xiàn)對外銷售。
在市場份額上，伺服系統(tǒng)作為公司的核心產(chǎn)品，憑借著多年的研發(fā)和技術(shù)積累，并依托精細化管理下的成本優(yōu)勢、相比于國際品牌的高性價比和更為貼身及時的本土化服務(wù)，打破了外資品牌在中高端伺服系統(tǒng)市場的壟斷格局，成功實現(xiàn)了在3C電子、機器人等部分領(lǐng)域內(nèi)與外資品牌的競爭。根據(jù)MIR睿工業(yè)的數(shù)據(jù)，2022年我國伺服市場中，國產(chǎn)品牌占據(jù)約49.8%份額，日韓品牌占據(jù)約30.3%的市場份額，歐美品牌占據(jù)約19.9%份額；其中，匯川、西門子、松下分別以22.4%、10.4%、7.8%的市場份額位列前三，公司在國內(nèi)通用伺服市場的整體占有率約為3.4%，在國產(chǎn)品牌中排名第二。
2022年中國通用伺服供應(yīng)商格局對比
從2015年開始，公司逐漸由單一的產(chǎn)品供應(yīng)商，過渡到核心部件及整體技術(shù)解決方案提供商，重點提高研發(fā)和生產(chǎn)的效率與能力，大力挖掘市場深度，在下游的3C電子、鋰電池、物流、工業(yè)機器人等多個行業(yè)替代外資品牌形成了定制化解決方案，并覆蓋了工業(yè)富聯(lián)、寧德時代、順豐控股、三通一達、隆基股份、捷佳偉創(chuàng)、先導(dǎo)智能、藍思科技、埃夫特等多家行業(yè)龍頭企業(yè)。
3.報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢
工業(yè)自動化行業(yè)的技術(shù)水平及特點與制造業(yè)的需求緊密相關(guān)，其新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式主要體現(xiàn)在制造業(yè)的轉(zhuǎn)變上。智能制造是全球制造業(yè)發(fā)展的新方向，智能制造設(shè)備是智能制造的基礎(chǔ)，而工業(yè)自動化控制產(chǎn)品是智能制造裝備的核心組成，是實現(xiàn)智能制造的前提。
公司所屬的工業(yè)自動化行業(yè)，以及公司核心產(chǎn)品伺服系統(tǒng)和PLC所處行業(yè)的發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢如下。
（1）工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展情況與未來發(fā)展趨勢。
1）新技術(shù)的引入將成為行業(yè)增長的新引擎
伴隨著第四次工業(yè)革命的浪潮，當前全球制造業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)變，而大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、視覺識別等技術(shù)的引入融合將深刻改變自動化行業(yè)及其服務(wù)的企業(yè)，成為增長新引擎。如未來新技術(shù)和自動化控制相融合，將使得工廠的生產(chǎn)力水平達到一個全新的高度。
新技術(shù)的根基是制造業(yè)的數(shù)字化，高度數(shù)字化和基于大數(shù)據(jù)分析的制造業(yè)企業(yè)將改變資源分配、生產(chǎn)加工、物料處理及人力管理等方面的業(yè)務(wù)邏輯，未來，高度自動化的端到端一體化生產(chǎn)，將為企業(yè)帶來更大回報，人工智能技術(shù)的興起則將實現(xiàn)制造業(yè)的深度智能化，未來的工廠將利用人工智能支持自動化流程和機械，通過智能決策應(yīng)對不熟悉或者預(yù)期之外的情況。
2）智能化將成為工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展主流
中國制造在智能制造的大方向引領(lǐng)下，正在從傳統(tǒng)的自動化制造，向數(shù)字化與智能化制造方式轉(zhuǎn)型。《中國制造2025》作為全面提升中國制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平的重大戰(zhàn)略部署，第一階段目標要求：制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化取得明顯進展。
數(shù)字化/智能化制造，是傳統(tǒng)自動化制造的升級，其順應(yīng)智能制造的大趨勢，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和監(jiān)控技術(shù)加強信息管理服務(wù)，提高生產(chǎn)過程可控性、減少生產(chǎn)線人工干預(yù)，并合理計劃排程，同時集初步智能手段和智能系統(tǒng)等新興技術(shù)于一體。
通過將先進制造技術(shù)與信息技術(shù)、人工智能技術(shù)相結(jié)合，并配備具有參數(shù)記憶、故障診斷和分析等功能的伺服系統(tǒng)；具備多維度在線檢測電流、電壓、溫度、速度等功能的低壓變頻器和添加各類智能模塊的PLC產(chǎn)品，整個工業(yè)自動化系統(tǒng)除完成正常的自動控制指令外，還能對自身的狀態(tài)進行實時監(jiān)測，提前預(yù)警可能出現(xiàn)故障的節(jié)點或區(qū)域，進行事先處理，保障系統(tǒng)連續(xù)無間斷工作，提高整個系統(tǒng)的運行效率。
3）整體解決方案將逐漸取代單一設(shè)備的供銷體系
數(shù)字化變革及新技術(shù)的復(fù)雜性促使制造業(yè)企業(yè)越來越趨向選擇有整體自動化、信息化解決方案的供應(yīng)商及合作伙伴，目前，高質(zhì)量、貼近用戶的個性化整體解決方案正在逐漸代替原有單一的自動化設(shè)備供銷體系形成一個圍繞智能制造的新產(chǎn)業(yè)。
隨著電力電子技術(shù)的進步，控制層、驅(qū)動層和執(zhí)行層產(chǎn)品會向小型化方向發(fā)展，整個自動化控制系統(tǒng)的集成度會越來越高，“控制+驅(qū)動”集成產(chǎn)品，“驅(qū)動+執(zhí)行”集成產(chǎn)品會越來越普及，甚至?xí)翱刂?驅(qū)動+執(zhí)行”集成產(chǎn)品方向發(fā)展，自動化控制系統(tǒng)將成為一個節(jié)點的智能終端，具備打造貫穿全流程生產(chǎn)、全供應(yīng)鏈運營、全生命周期管控的一體化智能制造方案解決商將成為市場的主流。
（2）伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展情況與未來發(fā)展趨勢。
1）高性能化
高動態(tài)響應(yīng)能力、快速精準定位是伺服系統(tǒng)的核心競爭力。隨著芯片運算能力和集成度的提升、編碼器技術(shù)的升級，電機控制算法、自適應(yīng)算法均能不斷優(yōu)化，伺服系統(tǒng)的性能也在穩(wěn)步提升。
2）驅(qū)控一體化
驅(qū)控一體化是指將伺服系統(tǒng)中的驅(qū)動器與上位機控制器集成在一起，實現(xiàn)縮小體積、減輕重量和提高性能的目的。驅(qū)控一體化集成可在有效提高伺服系統(tǒng)靈活性、可靠性的同時降低成本，使伺服系統(tǒng)在更短的時間內(nèi)完成復(fù)雜的控制算法，通過共享內(nèi)存即時傳輸更多的控制、動態(tài)信息，提高內(nèi)部通信速度。
近年來，中外企業(yè)都相繼推出驅(qū)控一體化產(chǎn)品，一體化集成不局限于驅(qū)動器與控制器間的集成，同樣也適用于驅(qū)動器與電機。傳統(tǒng)的運動控制器、伺服驅(qū)動器、伺服電機可兩兩結(jié)合集成，用一體化集成的思路實現(xiàn)結(jié)構(gòu)的簡化以及效率的提高。
3）平臺標準化
未來，配置有大量參數(shù)和豐富菜單功能的通用型驅(qū)動器將逐漸成為市場的主流，用戶可以在不改變硬件配置的條件下，方便地設(shè)置成V/F控制、無速度傳感器開環(huán)矢量控制、閉環(huán)磁通矢量控制、永磁無刷交流伺服電動機控制及再生單元等多種工作方式達到驅(qū)動異步電機、永磁同步電機、無刷直流電機、步進電機等不同類型的電機，并適應(yīng)不同的傳感器類型甚至無位置傳感器。
4）網(wǎng)絡(luò)化和模塊化
將現(xiàn)場總線和工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)，甚至無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)集成到伺服驅(qū)動器當中，已經(jīng)成為歐洲和美國廠商的常用做法，現(xiàn)代工業(yè)局域網(wǎng)發(fā)展的重要方向和各種總線標準競爭的焦點就是如何適應(yīng)高性能運動控制對數(shù)據(jù)傳輸實時性、可靠性、同步性的要求。隨著國內(nèi)對大規(guī)模分布式控制裝置的需求上升，網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字伺服的開發(fā)已經(jīng)成為當務(wù)之急。模塊化不僅指伺服驅(qū)動模塊、電源模塊、再生制動模塊、通信模塊之間的組合方式，而且指伺服驅(qū)動器內(nèi)部軟件和硬件的模塊化和可重用性。
（3）PLC行業(yè)的發(fā)展情況與未來發(fā)展趨勢。
1）產(chǎn)品規(guī)模兩極化發(fā)展
PLC產(chǎn)品規(guī)模一方面將向速度更快、性價比更高的小型和超小型PLC發(fā)展，以適應(yīng)單機及小型自動控制的需要；另一方面，向高速度、大容量、技術(shù)完善的大型PLC方向發(fā)展。同時，隨著復(fù)雜系統(tǒng)控制的要求越來越高和微處理器與計算機技術(shù)的不斷發(fā)展，客戶對PLC的信息處理速度要求也越來越高，要求用戶存儲器容量也越來越大。
2）通信網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展
PLC網(wǎng)絡(luò)控制是當前控制系統(tǒng)和PLC技術(shù)發(fā)展的潮流，PLC與PLC之間的聯(lián)網(wǎng)通信、PLC與上位計算機的聯(lián)網(wǎng)通信已得到廣泛應(yīng)用。目前，PLC制造商都在發(fā)展自己專用的通信模塊和通信軟件以加強PLC的聯(lián)網(wǎng)能力，各PLC制造商之間也在協(xié)商制定通用的通信標準，以構(gòu)成更大的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，PLC已成為集散控制系統(tǒng)（DCS）不可缺少的組成部分。
3）一體化發(fā)展
隨著PLC對產(chǎn)品技術(shù)和解決方案對軟件能力要求越來越高，單一維度的通用產(chǎn)品未來將難以滿足市場的需求，一體化專機將成為未來的發(fā)展趨勢。未來，“控制+驅(qū)動”一體化將成為行業(yè)內(nèi)各工業(yè)自動化控制設(shè)備廠商的發(fā)展方向，通過PLC和驅(qū)動器產(chǎn)品的一體化，可極大地降低系統(tǒng)成本與體積、提升系統(tǒng)總體性能。
4）模塊化、智能化發(fā)展
為滿足工業(yè)自動化各種控制系統(tǒng)的需要，近年來，PLC制造商先后開發(fā)了不少新器件和模塊，如智能I/O模塊、溫度控制模塊和專門用于檢測PLC外部故障的專用智能模塊等，這些模塊的開發(fā)和應(yīng)用不僅增強了功能，擴展了PLC的應(yīng)用范圍，還提高了系統(tǒng)的可靠性。
(四)核心技術(shù)與研發(fā)進展
1.核心技術(shù)及其先進性以及報告期內(nèi)的變化情況
公司主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成，主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)和PLC。公司自主研發(fā)了伺服系統(tǒng)、PLC、傳感、芯片類產(chǎn)品的核心技術(shù)，主要技術(shù)涵蓋電機控制技術(shù)、伺服控制技術(shù)、算法調(diào)整技術(shù)、編碼器技術(shù)、圖像識別傳感技術(shù)、芯片技術(shù)等。公司自主研發(fā)的核心技術(shù)在產(chǎn)品中主要體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)設(shè)計、軟件算法、加工工藝等方面，最終形成了現(xiàn)有的伺服系統(tǒng)、PLC等產(chǎn)品。公司依托核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營，并將核心技術(shù)廣泛應(yīng)用于主營業(yè)務(wù)中，核心技術(shù)產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC和工控芯片等，非核心技術(shù)產(chǎn)品包括低壓變頻器、HMI及數(shù)控機床等產(chǎn)品。
2.報告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果
公司始終秉持技術(shù)是保證公司核心競爭力重要的支點，圍繞客戶價值需求、內(nèi)部價值需求、未來發(fā)展需求作為公司的研發(fā)方向。截至2023年12月31日，公司累計獲得專利和軟著共378項，本年新增67項。
3.研發(fā)投入情況表
研發(fā)投入總額較上年發(fā)生重大變化的原因
報告期內(nèi)，公司不斷引進研發(fā)人才，通過持續(xù)研發(fā)投入以保持技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，針對所在行業(yè)的前沿技術(shù)以及新產(chǎn)品、新工藝等方面加快了研發(fā)項目立項及研發(fā)項目進度。由此，公司研發(fā)投入總額發(fā)生了較大增幅。
4.在研項目情況
5.研發(fā)人員情況
6.其他說明

三、報告期內(nèi)核心競爭力分析
(一)核心競爭力分析
公司始終堅持把技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的第一要素動力，走專精特新發(fā)展之路，牢牢保持企業(yè)的技術(shù)力、產(chǎn)品力、成本力、市場力、品牌力的行業(yè)競爭優(yōu)勢。
1、夯實技術(shù)力，長期的技術(shù)積累及雙輪驅(qū)動的研發(fā)優(yōu)勢
技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新是公司核心競爭力重要的組成部分。禾川科技自成立起就制定了“創(chuàng)新研發(fā)驅(qū)動市場”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，堅持以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，長期致力于核心技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新，并采用“技術(shù)”與“產(chǎn)品”研發(fā)雙輪驅(qū)動的研發(fā)模式，在扎實鉆研底層技術(shù)難題、鞏固核心技術(shù)競爭力的基礎(chǔ)上，通過與下游客戶持續(xù)互動反饋，將客戶痛點以及行業(yè)工藝需求融入產(chǎn)品的開發(fā)中，使公司產(chǎn)品不管在通用性能還是行業(yè)專業(yè)應(yīng)用上，都具有較強的競爭力。
在技術(shù)層面，公司通過多年的技術(shù)積累，掌握了伺服系統(tǒng)三環(huán)綜合矢量控制技術(shù)、高級智能調(diào)整算法技術(shù)、高速高精度編碼器技術(shù)、高速總線控制技術(shù)等一系列核心技術(shù)，并已廣泛應(yīng)用于公司的伺服系統(tǒng)、PLC等產(chǎn)品中。公司自主研發(fā)設(shè)計的驅(qū)動控制一體化SIP芯片集成了主控MCU、存儲、運動控制算法和工業(yè)實時以太網(wǎng)IP，目前已實現(xiàn)對外銷售。
在產(chǎn)品層面，公司采用產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)等先進管理工具全面管控產(chǎn)品研發(fā)流程，堅持“高性能、高可靠性、高性價比、高規(guī)格工業(yè)設(shè)計”的產(chǎn)品開發(fā)策略，并以客戶需求為導(dǎo)向，把核心平臺技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合，動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品定位，在快速迭代通用產(chǎn)品的同時，不斷推出行業(yè)定制化產(chǎn)品，使公司具備快速響應(yīng)客戶需求和提供整體解決方案的技術(shù)能力。
研發(fā)團隊是保證研發(fā)設(shè)計能力持續(xù)提升的關(guān)鍵。公司董事長王項彬先生擁有扎實的工業(yè)自動化行業(yè)技術(shù)積累，帶領(lǐng)一支經(jīng)驗豐富、專業(yè)高效的研發(fā)團隊，長期在工業(yè)自動化控制領(lǐng)域從事技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)應(yīng)用等工作，對行業(yè)內(nèi)技術(shù)有著深刻理解；同時，公司還建立了良好的人才引進和激勵機制，并在龍游、杭州、深圳、大連、蘇州設(shè)立多個研發(fā)中心，為擴大研發(fā)人員規(guī)模、維護核心技術(shù)團隊穩(wěn)定提供了重要基礎(chǔ)。截至2023年12月31日，公司共擁有研發(fā)人員586名，占公司員工總數(shù)的30.63%；公司研發(fā)投入為15,172.96萬元，占本期營業(yè)收入的13.59%；公司在研項目44個，公司累計獲得專利和軟著共378項，本年新增67項。
2、提升產(chǎn)品力，品類豐富的工業(yè)自動化核心部件及對標主流品牌的產(chǎn)品優(yōu)勢
（1）品類豐富的工業(yè)自動化核心部件優(yōu)勢
工業(yè)自動化行業(yè)市場競爭激烈，出于對產(chǎn)品兼容性、運行穩(wěn)定性、服務(wù)時效性以及成本可控性等考慮，自動化設(shè)備生產(chǎn)商更多地傾向于采用一家企業(yè)的產(chǎn)品及其服務(wù)，并由其提供后續(xù)技術(shù)服務(wù)，由于不同行業(yè)的自動化設(shè)備差別較大，需要工業(yè)自動化產(chǎn)品供應(yīng)商盡可能生產(chǎn)較多規(guī)格的產(chǎn)品，以滿足客戶需求。
公司是一家擁有自主研發(fā)能力，集底層核心算法、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、工藝制造為一體的工業(yè)自動化廠商，涵蓋大中小功率段伺服系統(tǒng)、大中小型PLC等工業(yè)自動化領(lǐng)域的核心部件產(chǎn)品，可以為客戶提供高性能的工業(yè)自動化產(chǎn)品、高可用的解決方案及高效率的技術(shù)服務(wù)。
公司工業(yè)自動化核心部件品種規(guī)格豐富，全面覆蓋工業(yè)自動化各領(lǐng)域，可以滿足多種行業(yè)、不同客戶的需求，同時能夠促進公司對產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、使用的經(jīng)驗積累，取得進一步的競爭優(yōu)勢。
（2）對標主流品牌的產(chǎn)品優(yōu)勢
經(jīng)過多年的技術(shù)研究及行業(yè)積累，公司伺服系統(tǒng)、PLC等核心產(chǎn)品的性能與主流廠家達到同一水準。
公司的伺服系統(tǒng)搭載自主研發(fā)的編碼器，在轉(zhuǎn)矩精度、速度波動率、速度環(huán)帶寬、控制周期等性能參數(shù)方面已接近國外主流品牌同類可比產(chǎn)品水準，并可以配合多種總線控制，擁有自調(diào)整、模型跟蹤、制振等功能，大幅提高產(chǎn)品易用性的同時可以有效抗擾動并保持運行穩(wěn)定；公司的PLC在指令速度、控制周期、控制規(guī)模等參數(shù)上已達到行業(yè)平均水平以上，且內(nèi)置高速輸入計數(shù)和高速輸出定位，支持多種總線控制類型且安全保護性能極佳。
此外，公司已自主研發(fā)出具有較大優(yōu)勢的編碼器和工控芯片，在技術(shù)先進性及成本優(yōu)勢上取得了較大突破。公司的磁編碼器分辨率最高可達21位，光編碼器分辨率最高可達23位，精度可達±20角秒，采用差分串行輸出信號，能夠有效防止外部干擾，即使在極為惡劣（油污、振動、高溫等）的工作環(huán)境中也可提供可靠的速度和位置數(shù)據(jù)，掌握核心技術(shù)的同時降低了公司伺服電機的制造成本；公司自主設(shè)計研發(fā)的驅(qū)動控制一體化工控芯片集成了主控MCU、運動控制算法、存儲、工業(yè)實時以太網(wǎng)的技術(shù)總線，擁有高性能ARMMCU內(nèi)核及動態(tài)配置邏輯架構(gòu)的雙核異構(gòu)架構(gòu)，最高運行主頻高達1GHz，芯片集成了自主開發(fā)的高速實時同步以太網(wǎng)總線IP和高性能實時以太網(wǎng)工業(yè)控制總線，目前已實現(xiàn)對外銷售。
3、打造成本力，“研、產(chǎn)、銷垂直整合”精細化管理下的成本優(yōu)勢
堅持深度制造。公司采用“研、產(chǎn)、銷垂直整合”的管理策略，堅持核心技術(shù)自主研發(fā)、核心產(chǎn)品自主生產(chǎn)、重要部件自主加工制造的研發(fā)生產(chǎn)相結(jié)合的模式，保證公司在掌控核心技術(shù)的同時提高產(chǎn)品質(zhì)量、整合供應(yīng)鏈。
公司建有自主化壓鑄、CNC精密加工、電子貼裝、自動組裝的深度制造產(chǎn)線，可以提供從產(chǎn)品設(shè)計、模具及壓鑄件生產(chǎn)、到零部件組裝的垂直產(chǎn)業(yè)鏈，保證生產(chǎn)彈性的同時還可以根據(jù)客戶的需求柔性化生產(chǎn)各類非標產(chǎn)品，確保了產(chǎn)品的品質(zhì)及供貨的及時性。同時，公司還在現(xiàn)有各類自動化設(shè)備的基礎(chǔ)上，通過運用ERP、MEMS系統(tǒng)，將生產(chǎn)工藝與自動化設(shè)備有效融合，可以達到各產(chǎn)線信息可共享、最佳產(chǎn)能可規(guī)劃、生產(chǎn)流程可追溯，初步實現(xiàn)了生產(chǎn)過程中自動化與數(shù)字化的融合。
在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)制造的過程中，通過對下游客戶工藝需求的研究了解以及與客戶的持續(xù)溝通，公司迅速開拓銷售市場，充分了解客戶需求，提供定制化產(chǎn)品，為客戶量身打造所需的產(chǎn)品。公司不斷將產(chǎn)品及服務(wù)切入用戶痛點，滿足客戶方案個性化、產(chǎn)品易用性、價格經(jīng)濟性需求的同時，高附加值的解決方案也保證了公司較高的毛利率水平。
目前，公司控制類、驅(qū)動類產(chǎn)品已在各應(yīng)用層面深入布局并持續(xù)延伸，同時在工控芯片、傳感和系統(tǒng)類產(chǎn)品上已有一定的技術(shù)積累，未來將不斷拓展產(chǎn)品線，持續(xù)整合產(chǎn)品與下游工藝，旨在為客戶提供工業(yè)自動化整套解決方案。
綜上，通過堅持關(guān)鍵部件的高自制率、保障上下游供應(yīng)鏈的縱向協(xié)同、采用柔性生產(chǎn)工藝以及貫穿研產(chǎn)銷的信息化控制等精細化管理手段，公司能集中精力研發(fā)核心技術(shù)、采用更為優(yōu)質(zhì)的原材料、減少研發(fā)過程中的不必要損耗，從而在較低成本下制造出性能更好的產(chǎn)品，相比于國際品牌，性價比優(yōu)勢更為明顯。
4、強化市場力，深度滲透下游行業(yè)的整體解決方案優(yōu)勢
公司產(chǎn)品覆蓋了工業(yè)自動化領(lǐng)域內(nèi)的控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行傳感層，產(chǎn)品較為完整，具備為客戶提供整體解決方案的能力。
公司深度服務(wù)20個以上細分行業(yè)，憑借專業(yè)的行業(yè)定制服務(wù)，迅速得到了客戶的認可并獲得較高的客戶忠誠度，在細分行業(yè)獲取較大的競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品覆蓋了寧德時代、比亞迪（002594）、捷佳偉創(chuàng)、先導(dǎo)智能、工業(yè)富聯(lián)、順豐控股、三通一達、隆基股份、藍思科技、埃夫特等多家行業(yè)龍頭企業(yè)，為公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
通過多年積累的銷售網(wǎng)絡(luò)及時地將產(chǎn)品投放市場，讓市場來檢驗公司的產(chǎn)品，并通過市場反饋來對研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)進行適時調(diào)整，以最大化滿足市場需求，在細分行業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢。公司已成為自動化第一方陣國產(chǎn)廠家，伺服產(chǎn)品的市場占有率位列國產(chǎn)品牌第二。
5、擴大品牌力，快速響應(yīng)、高效處理的貼身服務(wù)優(yōu)勢
工業(yè)自動化產(chǎn)品下游應(yīng)用范圍廣泛，不同行業(yè)的不同客戶對產(chǎn)品存在不同需求，國際知名工業(yè)自動化品牌由于境域差異以及成本考慮，基本采用標準化的服務(wù)流程，通常客戶訂貨周期漫長、售后服務(wù)繁雜，相關(guān)廠商無法為客戶提供個性化的解決方案。
公司在為客戶提供性能媲美外資品牌產(chǎn)品的同時，利用本土優(yōu)勢，在多個主要區(qū)域建立廣泛的營銷中心網(wǎng)點，并配備區(qū)域經(jīng)理、技術(shù)服務(wù)工程師等常駐人員，專門針對客戶需求建立起技術(shù)服務(wù)平臺，在開拓市場的同時可以就近為客戶提供技術(shù)服務(wù)。通過優(yōu)質(zhì)的貼身服務(wù)，公司產(chǎn)品在實際應(yīng)用情景中的性能表現(xiàn)較外資品牌更具有競爭力，從而為客戶創(chuàng)造更多價值，公司通過培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)服務(wù)工程師，及時深入了解客戶工藝需求，為客戶量身定制個性化解決方案，同時輔助經(jīng)銷商對終端客戶進行售前、售中、售后全程跟蹤支持。
公司通過核心技術(shù)及核心部件自主研發(fā)、國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主整合、優(yōu)質(zhì)終端客戶自主開拓，以客戶需求為導(dǎo)向，動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品定位，繼而在新興行業(yè)中迅速取得先發(fā)優(yōu)勢，加深客戶黏性，提升行業(yè)口碑。
公司始終堅持創(chuàng)新發(fā)展，積極構(gòu)筑競爭優(yōu)勢的核心驅(qū)動力。一是保持高強度研發(fā)投入，不斷研究前瞻性技術(shù)，夯實技術(shù)力；二是聚焦控制、驅(qū)動、傳感、機電、信息五大領(lǐng)域，提升產(chǎn)品力；三是堅持深度制造，打通上下游全產(chǎn)業(yè)鏈，打造成本力；四是構(gòu)建立體化營銷體系，推行“方案、服務(wù)、商務(wù)”多維度營銷模式，加速海外市場布局，強化市場力；五是加大應(yīng)用案例推廣，提升行業(yè)口碑，加強企業(yè)文化建設(shè)，切實履行社會責(zé)任，提高員工滿意度和社會認可度，擴大品牌力。
(二)報告期內(nèi)發(fā)生的導(dǎo)致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應(yīng)對措施

四、風(fēng)險因素
(一)尚未盈利的風(fēng)險
(二)業(yè)績大幅下滑或虧損的風(fēng)險
報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入111,647.93萬元，同比增長18.24%。主要系公司在新能源行業(yè)銷售占比持續(xù)擴大及機床主機產(chǎn)品收入增長所致。
報告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤5,355.53萬元，同比降低40.74%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2,879.10萬元，同比降低63.81%，主要系在研發(fā)方面加大了產(chǎn)品線投入，研發(fā)費用增加，在銷售方面，增加了各細分行業(yè)解決方案的投入；綜上，公司研發(fā)和銷售費用大幅增加，導(dǎo)致利潤相關(guān)指標同比降低。政府補貼占利潤總額的比重變化導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤大幅下降。
(三)核心競爭力風(fēng)險
1、新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)風(fēng)險
工業(yè)自動化控制行業(yè)屬于技術(shù)密集型、知識密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)涉及控制工程學(xué)、人機工程學(xué)、計算機軟件、嵌入式軟件、電子、電力電子、機電一體化、網(wǎng)絡(luò)通訊等多學(xué)科知識和應(yīng)用技術(shù)，具有專業(yè)性強、研發(fā)投入大、研發(fā)周期長、研發(fā)風(fēng)險高等特點。
目前，伺服系統(tǒng)和PLC產(chǎn)品的技術(shù)難點主要在于是否具備自調(diào)整功能、伺服驅(qū)動器響應(yīng)速度、編碼器精度、電磁設(shè)計技術(shù)、可編程系統(tǒng)軟件和PLC總線周期等，國外龍頭廠商憑借多年來持續(xù)的研發(fā)投入和對先進技術(shù)的不斷探索在相關(guān)技術(shù)難點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，國內(nèi)廠商與其尚存在一定差距。
若公司未能在技術(shù)難點上研發(fā)成功，將導(dǎo)致無法將技術(shù)成果成功轉(zhuǎn)化為成熟的產(chǎn)品投入市場，或新產(chǎn)品投入后在綜合性能、可靠性、穩(wěn)定性等技術(shù)指標方面不及預(yù)期，將會對公司的核心競爭力和長遠發(fā)展產(chǎn)生負面影響，進而影響公司的市場地位和可持續(xù)發(fā)展能力。另外若國外龍頭公司在技術(shù)研發(fā)方面有新的突破，而公司無法進行持續(xù)研發(fā)縮短差距，亦將對公司的新產(chǎn)品開發(fā)和競爭力帶來不利影響。
2、核心人才流失風(fēng)險
技術(shù)人員及團隊在開發(fā)新產(chǎn)品、持續(xù)優(yōu)化算法技術(shù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和改進生產(chǎn)工藝等環(huán)節(jié)具有非常重要的作用，擁有研發(fā)創(chuàng)新和工藝提升能力的人才日益成為行業(yè)競爭的焦點。截至2023年12月31日，公司員工總數(shù)為1,913名，其中研發(fā)人員586名，占員工總數(shù)的比例為30.63%。隨著工業(yè)自動化控制行業(yè)競爭態(tài)勢的加劇，若公司不能根據(jù)行業(yè)特點不斷健全人才培養(yǎng)和儲備機制，提供有競爭力的激勵措施，可能會導(dǎo)致公司技術(shù)人員流失，由此帶來的技術(shù)泄密隱患、持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新能力下降將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
3、核心技術(shù)泄露風(fēng)險
經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)積累，公司掌握了生產(chǎn)伺服系統(tǒng)、PLC等產(chǎn)品的核心算法和技術(shù)，已取得多項發(fā)明專利和軟件著作權(quán)。公司的產(chǎn)品開發(fā)及質(zhì)量控制依賴于在長期發(fā)展過程中積累起來的核心技術(shù)。公司存在因技術(shù)人員流失、技術(shù)資料被惡意竊取等因素導(dǎo)致核心技術(shù)泄露的風(fēng)險。
(四)經(jīng)營風(fēng)險
1、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險
公司所處的工業(yè)自動化行業(yè)受宏觀經(jīng)濟波動影響較大，產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟波動的相關(guān)性明顯，尤其是和工業(yè)制造的需求、基礎(chǔ)設(shè)施投資等宏觀經(jīng)濟重要影響因素強相關(guān)。國家宏觀政策調(diào)整、宏觀經(jīng)濟運行呈現(xiàn)的周期性波動、下游行業(yè)存在景氣度不達預(yù)期等情況，將會影響公司產(chǎn)品銷售，可能導(dǎo)致公司訂單減少、銷售困難、回款緩慢，因此公司存在受宏觀經(jīng)濟波動影響的風(fēng)險。目前，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級仍然保持良好的發(fā)展趨勢，若未來國家宏觀經(jīng)濟增速維持在較低水平甚至下行，或基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)資本支出大幅放緩，將會影響公司產(chǎn)品的市場需求，而公司又未能通過開發(fā)新產(chǎn)品及新客戶拓展業(yè)務(wù)空間，則公司存在業(yè)績下滑的風(fēng)險。
2、伺服系統(tǒng)收入占比較高的風(fēng)險
伺服系統(tǒng)為公司的核心產(chǎn)品，報告期內(nèi)伺服系統(tǒng)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的比重較高。我國工業(yè)自動化控制市場競爭的日趨激烈，若未來伺服系統(tǒng)市場的競爭進一步加劇、出現(xiàn)完全替代伺服系統(tǒng)的新產(chǎn)品，或公司的伺服系統(tǒng)無法適應(yīng)行業(yè)發(fā)展和客戶需求，則將導(dǎo)致公司的伺服系統(tǒng)產(chǎn)品收入下滑，并對公司的經(jīng)營與發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
3、原材料價格波動風(fēng)險
公司自動化產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料為電子元器件、IC芯片、五金件、PCB等。受到近年來國際貿(mào)易政策的影響，全球主要集成電路制造生產(chǎn)線均出現(xiàn)產(chǎn)能緊張的情況，芯片等關(guān)鍵物料的供需出現(xiàn)失衡，國內(nèi)客戶對于產(chǎn)品國產(chǎn)替代需求旺盛，導(dǎo)致公司芯片類原材料的價格上漲，物料儲備與回貨難度加大，采購成本上升。若原材料價格出現(xiàn)較大幅度上漲，原材料采購將占用更多的流動資金，增加公司的生產(chǎn)成本，并對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
4、管理風(fēng)險
隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，員工人數(shù)逐步增多，公司面臨進一步完善內(nèi)控制度和管理體系，提高管理能力，控制成本費用等一系列的挑戰(zhàn)，組織結(jié)構(gòu)和管理體系亦需要進一步優(yōu)化。公司的經(jīng)營管理制度、內(nèi)控制度、管理人員將面臨更新更高的要求。如果公司不能根據(jù)情況適時建立完善的經(jīng)營管理體系，充實相關(guān)高素質(zhì)管理人才，將難以適應(yīng)公司未來的發(fā)展和市場環(huán)境的變化，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠發(fā)展帶來不利影響。
(五)財務(wù)風(fēng)險
1、應(yīng)收款項回收或承兌風(fēng)險
本報告期末，公司應(yīng)收賬款賬面價值為54,188.87萬元，應(yīng)收票據(jù)賬面價值為15,554.34萬元，應(yīng)收款項融資賬面價值為1,819.39萬元，合計占公司資產(chǎn)總額的比例為33.19%，占營業(yè)收入的比例為64.10%，占比較高。未來隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，應(yīng)收款項余額預(yù)計會進一步增加，如果公司的客戶信用管理制度未能有效執(zhí)行，或下游客戶經(jīng)營情況發(fā)生不利變化，將會導(dǎo)致公司應(yīng)收款項存在無法收回或者無法承兌的風(fēng)險，從而對公司的收入質(zhì)量及現(xiàn)金流量造成不利影響。
2、存貨跌價風(fēng)險
本報告期末，公司存貨賬面價值為45,732.79萬元，占公司資產(chǎn)總額的比例為21.21%，占比較高。公司存貨主要構(gòu)成是原材料和庫存商品，因業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，公司相應(yīng)增加原材料和產(chǎn)成品備貨，導(dǎo)致期末存貨在報告期內(nèi)整體呈上升趨勢。公司可能面臨因市場需求環(huán)境變化、產(chǎn)品迭代更新、客戶訂單延遲甚至違約等情形，導(dǎo)致存貨減值增加的風(fēng)險。
3、研發(fā)投入風(fēng)險
本報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用為15,172.96萬元，占營業(yè)收入的比例為13.59%，研發(fā)投入金額逐年增加。公司長期注重核心技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，以保持公司核心競爭力。研發(fā)活動具有一定程度上的不確定性，如果公司較高金額的研發(fā)投入不能轉(zhuǎn)化為技術(shù)成果或者公司的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化效果未達預(yù)期，將會限制公司收回相關(guān)研發(fā)成本的能力。此外，相關(guān)技術(shù)成果從研發(fā)完成到量產(chǎn)的過程中存在不被市場認可的風(fēng)險，可能會對公司的盈利狀況造成不利影響。
4、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額波動風(fēng)險
本報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4,728.10萬元，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額低于當期實現(xiàn)凈利潤，主要系員工人數(shù)增加，職工薪酬增加；原材料、成品備貨增加及應(yīng)收賬款增大所致。如公司未來因經(jīng)營性投入增加、下游行業(yè)客戶經(jīng)營情況惡化、客戶回款速度放緩等因素導(dǎo)致經(jīng)營活動現(xiàn)金流量惡化，公司將會在營運資金周轉(zhuǎn)上存在一定的風(fēng)險。
(六)行業(yè)風(fēng)險
1、市場集中度高，市場競爭壓力大
目前，我國工業(yè)自動化控制產(chǎn)品市場外資企業(yè)如安川、松下、三菱、歐姆龍等企業(yè)憑借品牌、技術(shù)和資本優(yōu)勢，在高端市場仍然占據(jù)較高市場份額，以服務(wù)中大型客戶為主；內(nèi)資企業(yè)起初憑借性價比和本土化優(yōu)勢，依靠對客戶個性化需求的快速響應(yīng)，在以中小型客戶為主的中低端市場贏得市場份額，再通過持續(xù)的資本和技術(shù)積累向高端市場滲透。
在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，根據(jù)MIR睿工業(yè)的數(shù)據(jù)，2022年我國通用伺服系統(tǒng)市場前十大廠商市場占有率合計達71.9%，其中外資企業(yè)占據(jù)6席，合計市場占有率為38.1%；在PLC領(lǐng)域，2022年外資品牌在我國PLC市場的占有率在79%以上。公司在伺服系統(tǒng)和PLC市場的占有率分別為3.4%和0.6%，市場份額與國外龍頭廠商相比仍然較低。
伺服系統(tǒng)、PLC等工業(yè)自動化控制產(chǎn)品由于集成度高，產(chǎn)品設(shè)計和工藝復(fù)雜，需要長時間的經(jīng)驗積累才能生產(chǎn)出可靠性和穩(wěn)定性高的產(chǎn)品，進而對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、部件性能和制造水平進行持續(xù)提升。國外龍頭廠商憑借在行業(yè)內(nèi)長期積累獲得的技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗，在控制性能、產(chǎn)品可靠性、軟件核心算法和整體方案方面仍然具有較高的競爭優(yōu)勢。
未來公司的產(chǎn)品將會更多地與國內(nèi)外知名企業(yè)發(fā)生競爭。如果公司不能夠持續(xù)提高技術(shù)水平、強化服務(wù)體系、推出符合行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品，提升公司綜合競爭力，則會在未來競爭中處于不利地位，而出現(xiàn)銷售不及預(yù)期或打價格戰(zhàn)的被動局面，影響公司盈利水平的穩(wěn)定性。
2、下游市場景氣度下降導(dǎo)致業(yè)績下滑的風(fēng)險
公司伺服系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)是工業(yè)自動化設(shè)備的重要組成部分，公司的工業(yè)自動化控制產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光伏、鋰電、機器人、激光、包裝、物流、紡織、木工等各個行業(yè)。工業(yè)自動化設(shè)備的需求與宏觀經(jīng)濟波動有一定的關(guān)聯(lián)性。當宏觀經(jīng)濟不景氣時，下游行業(yè)客戶預(yù)計業(yè)務(wù)可能會下滑則會減少對工業(yè)自動化設(shè)備的投資，并相應(yīng)減少對本公司產(chǎn)品的需求。
當前國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩壓力增大，受國際政治經(jīng)濟局勢和下游市場需求萎縮等因素影響，若未來國家宏觀經(jīng)濟增速維持在較低水平甚至下行，或制造業(yè)資本支出大幅放緩，將會導(dǎo)致對各類機械設(shè)備新增投資或更新的需求降低，則會對公司的產(chǎn)品需求帶來不利影響，公司營業(yè)收入存在增速放緩或收入下滑的情形。
(七)宏觀環(huán)境風(fēng)險
(八)存托憑證相關(guān)風(fēng)險
(九)其他重大風(fēng)險

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
參考第三節(jié)的“管理層討論與分析”之“　　一、經(jīng)營情況討論與分析”的相關(guān)表述。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局和趨勢
1、工業(yè)自動化行業(yè)格局
全球工業(yè)自動化起步于20世紀40-60年代，并在20世紀80年代后進入了快速發(fā)展階段。發(fā)展至今，市場規(guī)模不斷增長，競爭也越發(fā)激烈，經(jīng)過優(yōu)勝劣汰，形成了以ABB、西門子、安川、三菱為代表的跨國巨頭主導(dǎo)全球工業(yè)自動化市場的格局。
我國工業(yè)自動化起步較晚且缺乏核心技術(shù)積累，長期以來，以ABB、西門子為代表的歐美品牌占據(jù)第一梯隊，以安川、三菱為代表的日系品牌占據(jù)第二梯隊，本土品牌處于第三梯隊。其中外資品牌已形成了較完整的產(chǎn)品線，目前仍處于主要地位，占據(jù)國內(nèi)市場份額的60%以上。但近年來，隨著我國制造業(yè)的逐漸升級，傳統(tǒng)的低技術(shù)含量、勞動力密集型制造業(yè)逐漸外遷至東南亞等發(fā)展中國家，包括數(shù)控機床、精密機械、鋰電設(shè)備、3C電子、新能源汽車、機器人等科技含量更高的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為國內(nèi)制造業(yè)的重要成分。新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國工業(yè)自動化市場提供了廣闊的空間，我國工業(yè)自動化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展。根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模總體呈上升趨勢，2021年達到2530億元，同比增長23%。其中，傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和驅(qū)動系統(tǒng)市場份額最大，分別占比23.6%、21.6%、20%。
2、伺服系統(tǒng)行業(yè)
我國的伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)起步較晚，2000年以后隨著國內(nèi)中高端制造業(yè)不斷發(fā)展，國內(nèi)伺服系統(tǒng)市場呈現(xiàn)快速增長趨勢。根據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2022年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約233億元，其中機器人用伺服系統(tǒng)規(guī)模約24.7億元、占10.60%。
我國伺服系統(tǒng)市場主要分為日韓品牌、歐美品牌和國產(chǎn)品牌三大陣營，由于需要的技術(shù)水平較高，伺服系統(tǒng)市場一直為外資品牌主導(dǎo)。近年來，國內(nèi)廠商通過引進、消化吸收國際先進技術(shù)等舉措，不斷加強伺服系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，并逐漸在國內(nèi)市場中取得一定的份額，但與國際知名企業(yè)相比，其在整體性能、可靠性上仍存在一定差距。根據(jù)MIR睿工業(yè)的數(shù)據(jù)，2022年我國伺服市場中，國產(chǎn)品牌占據(jù)約49.8%份額，日韓品牌占據(jù)約30.3%的市場份額，歐美品牌占據(jù)約19.9%份額；其中，匯川、西門子、松下分別以22.4%、10.4%、7.8%的市場份額位列前三，公司在國內(nèi)通用伺服市場的整體占有率約為3.4%，在國產(chǎn)品牌中排名第二。
2022年中國通用伺服供應(yīng)商格局對比
隨著我國3C電子、機器人、光伏、紡織機械、包裝機械等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長，各行各業(yè)在生產(chǎn)制造活動中越來越多地需要使用伺服系統(tǒng)來實現(xiàn)產(chǎn)品制造高質(zhì)量和高精度的目的，這帶動了國內(nèi)伺服系統(tǒng)整體市場需求的增長。國內(nèi)廠商憑借性價比、服務(wù)快速等優(yōu)勢，逐步改變了原有的外資品牌主導(dǎo)的市場格局，并在部分細分市場上表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢。
未來，隨著工業(yè)機器人行業(yè)的深化、工業(yè)自動化程度的進一步提升和智能制造的深入推進，伺服系統(tǒng)市場將會出現(xiàn)新一輪快速增長，尤其伴隨著國產(chǎn)伺服技術(shù)研發(fā)水平的不斷提升，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)進口替代的步伐將會加快，內(nèi)資品牌在伺服系統(tǒng)的崛起之勢將愈發(fā)明顯。
3、PLC行業(yè)
總體而言，我國PLC市場中歐美品牌和日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，具有廣闊的國產(chǎn)替代空間。由于大中型PLC工藝復(fù)雜、用戶對產(chǎn)品安全性和抗干擾性要求高，外資品牌憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、完善的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)占據(jù)壟斷市場地位。小型PLC主要應(yīng)用于中低端OEM用戶，國產(chǎn)品牌近年來憑借高性價比、靈活的業(yè)務(wù)模式及在特定行業(yè)的定制化機型開發(fā)能力，在小型PLC市場實現(xiàn)了行業(yè)滲透率的顯著提升。根據(jù)MIR睿工業(yè)報告，2022年我國PLC整體市場規(guī)模為169.86億元，其中小型PLC占49.5%，中大型占50.5%。
受國家政策的扶持、相關(guān)行業(yè)自動化需求的上升，PLC在鋰電、半導(dǎo)體、光伏等新興行業(yè)涌現(xiàn)了大量新的應(yīng)用機會。國產(chǎn)品牌通過細致劃分客戶需求、開展定制化售前服務(wù)、提升售后服務(wù)的響應(yīng)速度等方式增強客戶黏性、鞏固行業(yè)地位，已具備在部分細分市場和外資品牌同臺競技的強勁實力。長期而言，“中國制造2025”的持續(xù)推進、5G商用催化項目型市場發(fā)展、3C技術(shù)更新帶來電子行業(yè)繁榮等因素將驅(qū)動我國PLC市場不斷增長。根據(jù)MIR睿工業(yè)的數(shù)據(jù)，在宏觀經(jīng)濟波動壓力影響下，未來三年我國PLC市場仍能保持160億元以上的年銷售規(guī)模。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司秉承“用我們的工作，創(chuàng)造美好的生活”的愿景，貫徹“創(chuàng)新、誠信、服務(wù)”的核心價值觀，堅持“誠信經(jīng)營、技術(shù)引領(lǐng)、互利共贏”的經(jīng)營理念，致力于成為最具價值的工業(yè)自動化核心部件及方案提供商。
公司深耕工業(yè)自動化領(lǐng)域，聚焦“光、機、電、磁、算”等核心技術(shù)，產(chǎn)品覆蓋“控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行層、傳感層”等。堅持深耕細分行業(yè)，攻堅應(yīng)用技術(shù)，推進交鑰匙解決方案；積極拓寬產(chǎn)品布局，優(yōu)化產(chǎn)品矩陣，推進一站式解決方案。
未來規(guī)劃方面，主要有以下四方面布局。一是立足智能制造，繼續(xù)深度聚焦通用自動化主業(yè)，豐富產(chǎn)品矩陣。二是攜手人工智能，協(xié)同機器人行業(yè)巨擘，擴充機器人應(yīng)用部件，開啟人形機器人新興賽道。三是實施數(shù)字化戰(zhàn)略，強化數(shù)字化管理，促進效率提升；優(yōu)化數(shù)字化生產(chǎn)，加速降本增效；拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)，拓寬業(yè)務(wù)板塊。四是實施國際化戰(zhàn)略，樹立全球思維，啟用國際人才，加速海外布局。
(三)經(jīng)營計劃
公司秉承企業(yè)愿景，貫徹企業(yè)核心價值觀，始終堅持創(chuàng)新發(fā)展，積極構(gòu)筑競爭優(yōu)勢的核心驅(qū)動力；抓住新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大好時機，做大做強主業(yè)，擴大規(guī)模提高市場占有率；通過技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)有競爭力的產(chǎn)品，提升品牌影響力；積極布局傳統(tǒng)細分行業(yè)，推出創(chuàng)新性產(chǎn)品和解決方案，持續(xù)為國內(nèi)外智能制造轉(zhuǎn)型升級提供服務(wù)。公司將按照既定的戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，重點從以下幾方面開展工作：
1、聚焦核心技術(shù)，推動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展
公司將全方位加強研發(fā)隊伍建設(shè)和管理機制優(yōu)化，以推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。緊緊圍繞核心技術(shù)展開，通過不斷優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品線、加強研發(fā)環(huán)境建設(shè)以及探索新興技術(shù)領(lǐng)域，來穩(wěn)固市場地位并推動創(chuàng)新發(fā)展。
在核心技術(shù)方面，公司將繼續(xù)深耕“光、機、電、磁、算”等領(lǐng)域，不斷提升自主創(chuàng)新能力，確保技術(shù)領(lǐng)先。加大在控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行層、傳感層等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)的研發(fā)投入，打造更為完善的產(chǎn)品體系，滿足客戶的多樣化需求。
在產(chǎn)品優(yōu)化方面，對現(xiàn)有的控制類、驅(qū)動類、電機類產(chǎn)品進行持續(xù)迭代升級，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，鞏固市場地位。推出新一代變頻器、觸摸屏、工業(yè)電機、視覺傳感等產(chǎn)品，以豐富產(chǎn)品線，擴大市場份額。
在研發(fā)環(huán)境建設(shè)方面，投入更多資源建設(shè)環(huán)境可靠性、器件測試、無塵等實驗室，提升研發(fā)設(shè)施水平，為技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)提供有力支持。加強與高校、科研機構(gòu)的合作，引進高端人才和先進技術(shù)，提升整體研發(fā)實力。
在探索新興技術(shù)領(lǐng)域方面，密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，積極布局新能源、智能制造等高增長領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，為公司的未來發(fā)展注入新的動力。
在研發(fā)人員方面，加大人才引進力度，積極招聘具備豐富經(jīng)驗和專業(yè)技能的研發(fā)人才，為研發(fā)團隊注入新的活力。建立完善的培訓(xùn)體系，為研發(fā)人員提供持續(xù)學(xué)習(xí)和成長的平臺，提升他們的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。設(shè)立激勵機制，通過獎勵和晉升機會，激發(fā)研發(fā)人員的積極性和創(chuàng)造力，促進團隊整體績效的提升。
在研發(fā)管理方面，優(yōu)化研發(fā)流程，建立高效的項目管理機制，確保研發(fā)項目的順利進行。加強跨部門協(xié)作，促進研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)的緊密配合，提高整體運營效率。推行知識產(chǎn)權(quán)保護制度，加強技術(shù)保密和專利申請工作，保護公司的核心技術(shù)和創(chuàng)新成果。
通過加強研發(fā)人員隊伍建設(shè)和管理機制優(yōu)化，不斷提升研發(fā)實力和創(chuàng)新水平，為公司的未來發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。密切關(guān)注市場動態(tài)和技術(shù)趨勢，不斷調(diào)整和優(yōu)化研發(fā)戰(zhàn)略，確保公司始終處于行業(yè)前沿，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。
2、深耕行業(yè)細分市場，完善市場渠道布局
深化細分行業(yè)解決方案策略，以行業(yè)解決方案為導(dǎo)向，緊密結(jié)合細分行業(yè)需求，技術(shù)和服務(wù)精準對接行業(yè)痛點，引導(dǎo)研發(fā)方向。針對大行業(yè)全面推行大終端策略，以部門矩陣提供全方位支持，進一步鞏固和提升公司在關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域的市場地位。實行渠道生態(tài)發(fā)展策略，大力發(fā)展技術(shù)型系統(tǒng)集成商，建立并完善經(jīng)銷商成長保障機制，為合作伙伴提供有力的支持。加強渠道關(guān)懷，深化與渠道伙伴的合作關(guān)系，共同開拓市場，實現(xiàn)共贏。聚焦大客戶策略，集中優(yōu)勢資源，深入挖掘大客戶的需求，提供定制化、高附加值的解決方案，在大客戶市場取得更大的突破。進一步鞏固和拓展市場，提升公司的核心競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
3、加強人才梯隊建設(shè)，優(yōu)化內(nèi)部管控流程
建立完善的人才選拔機制，通過多渠道招聘、內(nèi)部推薦等方式，吸引具備潛力和才華的優(yōu)秀人才。加強人才評估與選拔的公正性和科學(xué)性，確保人才選拔的準確性和有效性。
注重員工的培訓(xùn)與發(fā)展。針對不同崗位和職業(yè)發(fā)展階段，制定個性化的培訓(xùn)計劃，提供系統(tǒng)的專業(yè)知識和技能培訓(xùn)，提升員工的專業(yè)素養(yǎng)和能力水平。鼓勵員工參加行業(yè)研討會、學(xué)術(shù)交流等活動，拓寬視野，增強創(chuàng)新能力。
建立激勵機制，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力。通過設(shè)立獎勵制度、晉升機會等，讓員工感受到自己的付出得到了公正評價和合理回報。注重員工的個人成長與職業(yè)規(guī)劃，為員工提供廣闊的發(fā)展空間和晉升機會。
加強團隊建設(shè)，營造積極向上的工作氛圍。通過組織團隊建設(shè)活動、定期溝通與交流等方式，增強員工之間的凝聚力和向心力，形成共同的價值觀和團隊精神。
4、推行管理變革，優(yōu)化組織架構(gòu)，注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
公司將推行管理變革，引入先進管理理念，強化內(nèi)部溝通與協(xié)作，打造高效靈活的運營機制。優(yōu)化組織架構(gòu)，提升組織的靈活性和協(xié)同性，打破部門壁壘，實現(xiàn)資源共享和高效協(xié)作。注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建和維護，與合作伙伴建立緊密的合作關(guān)系，共同推動產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。公司將全面提升綜合實力與競爭力，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健、高效的發(fā)展，不斷提升自身的核心競爭力和市場地位。
5、完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)決策機制
公司將繼續(xù)嚴格按照《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)有效的決策機制和內(nèi)部管理機制，充分發(fā)揮董事會、監(jiān)事會和獨立董事的作用，實現(xiàn)決策科學(xué)化、運行規(guī)范化。公司高級管理人員將嚴格按照《公司法》《公司章程》及國家有關(guān)法律法規(guī)認真履行職責(zé)，積極落實公司股東大會和董事會相關(guān)決議，在公司規(guī)章制度、戰(zhàn)略規(guī)劃、股東大會、董事會的決策框架內(nèi)，不斷優(yōu)化日常管理與生產(chǎn)業(yè)務(wù)體系，持續(xù)加強內(nèi)部管理，做好公司的信息披露、投資者關(guān)系管理等工作，以實際行動全力支持公司各項工作，切實維護上市公司及中小股東的利益，推進公司規(guī)范化運作水平更上一個新的臺階。