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為了實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人2萬(wàn)美金/臺(tái)的平價(jià)目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中離不開(kāi)國(guó)產(chǎn)硬件供應(yīng)鏈的支持。預(yù)計(jì)未來(lái)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別，其中人形機(jī)器人零部件價(jià)值量占比61%，將拉動(dòng)機(jī)器人零部件萬(wàn)億藍(lán)海賽道啟航。
人形機(jī)器人這些靈活、精準(zhǔn)的動(dòng)作需要依靠不同的關(guān)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)配合來(lái)實(shí)現(xiàn)，而關(guān)節(jié)的靈活運(yùn)轉(zhuǎn)則不可避免精密傳動(dòng)部件的“幫助”。根據(jù)華泰證券研究所近期的研究報(bào)告顯示，特斯拉的人形機(jī)器人全身約有40個(gè)關(guān)節(jié)，由旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、線性執(zhí)行器、靈巧手共同構(gòu)建，關(guān)節(jié)總成本約為41萬(wàn)元，僅諧波減速器就占比約10%。
相比其他傳動(dòng)部件，諧波減速器作為一款具有高傳動(dòng)比、小體積、輕重量等特點(diǎn)，更適合應(yīng)用在機(jī)器人關(guān)節(jié)模塊中。
在發(fā)展日益飛快的機(jī)器人行業(yè)中，諧波減速器的高價(jià)值性顯而易見(jiàn)，人形機(jī)器人的火熱，將給諧波減速器帶來(lái)巨大機(jī)會(huì)。
作為諧波減速器的國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭，綠的諧波此前在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；瘧?yīng)用，打破了國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)機(jī)器人諧波減速器領(lǐng)域的壟斷。
8月30日晚，綠的諧波表示，今年上半年?duì)I業(yè)收入為1.72億元，和上年同期相比（同比）減少29.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5064.11萬(wàn)元，同比減少44.74%。就業(yè)績(jī)下滑，報(bào)告中稱，主要系主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少所致。
就上半年的經(jīng)營(yíng)情況，報(bào)告中分析稱，公司受3C電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體行業(yè)等市場(chǎng)需求較為低迷的影響，前述行業(yè)的固定資產(chǎn)投資放緩，使得公司下游工業(yè)機(jī)器人等行業(yè)需求承壓。上述因素對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求的影響傳導(dǎo)至公司產(chǎn)品的需求端，導(dǎo)致公司報(bào)告期銷售情況受到一定影響。
就諧波減速器行業(yè)整體情況，報(bào)告中稱，受益于政策和主要下游行業(yè)的驅(qū)動(dòng)，行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期，國(guó)內(nèi)從事諧波減速器的研發(fā)和生產(chǎn)的廠商有所增加，技術(shù)水平有所提高，產(chǎn)品系列逐漸豐富，并已成功突破了國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷。國(guó)產(chǎn)自主品牌通過(guò)與國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)商達(dá)成合作，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。
今年上半年，雙環(huán)傳動(dòng)的精密減速器業(yè)務(wù)營(yíng)收3.15億元，同比增長(zhǎng)66.35%，上升明顯。雙環(huán)傳動(dòng)控股子公司環(huán)動(dòng)科技積極應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，在機(jī)器人精密減速機(jī)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。
報(bào)告顯示，隨著光伏、鋰電及新能源汽車等產(chǎn)業(yè)需求增加，拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人主機(jī)廠商持續(xù)增量，環(huán)動(dòng)科技機(jī)器人RV減速機(jī)業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量同比、環(huán)比均有顯著增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。得益于產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略協(xié)同深化，其諧波減速器業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)多型號(hào)穩(wěn)定供貨，產(chǎn)能得以釋放并快速提升。
另一諧波減速器玩家中大力德順應(yīng)行業(yè)小型化、集成化、一體化的發(fā)展趨勢(shì)，近年來(lái)也一直致力于整合核心零部件系統(tǒng)。公司圍繞工業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)機(jī)器人，形成了減速器+電機(jī)+驅(qū)動(dòng)一體化的產(chǎn)品架構(gòu)，推出“精密行星減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)、“RV減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)、“諧波減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)等模組化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。
2023年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入5.4億元，同比增長(zhǎng)19.03%，毛利率21.17%。其減速器業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為1.22億元，占總營(yíng)業(yè)收入22.70%。
報(bào)告指出，中國(guó)正處于工業(yè)產(chǎn)品升級(jí)換代關(guān)鍵時(shí)期，需要一個(gè)平穩(wěn)的發(fā)展環(huán)境。但是，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性和外部對(duì)中國(guó)逐漸加強(qiáng)的貿(mào)易壁壘，都將給中國(guó)的制造業(yè)造成前所未有的壓力和風(fēng)險(xiǎn)。減速器和減速電機(jī)是制造業(yè)中用途最為廣泛的核心零部件，下游應(yīng)用場(chǎng)景廣，宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系度高。若未來(lái)制造業(yè)復(fù)蘇速度放緩，可能會(huì)影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
除機(jī)器人核心零部件減速器外，運(yùn)動(dòng)控制也一直被稱為機(jī)器人等高端裝備的“大腦”。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年全球運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)空間155億美元，預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到200億美元，期間復(fù)合增速5.2%，增長(zhǎng)主要來(lái)自于工業(yè)機(jī)器人需求持續(xù)增長(zhǎng)、工業(yè)4.0持續(xù)發(fā)展等。
目前市場(chǎng)上高性能運(yùn)動(dòng)控制及伺服驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的主要參與者為國(guó)外廠商，海外企業(yè)在產(chǎn)品豐富度、產(chǎn)品成熟度方面均處于領(lǐng)先地位，以倍福為例，其22年全球銷售額為15.15億歐元，同比增長(zhǎng)28%。
而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)參與者主要包括禾川科技、華中數(shù)控、埃斯頓、雷賽智能、匯川技術(shù)、固高科技等，這些企業(yè)在運(yùn)動(dòng)控制、伺服驅(qū)動(dòng)等領(lǐng)域的核心技術(shù)與市場(chǎng)份額上均已實(shí)現(xiàn)一定突破。
以固高科技、雷賽智能、眾為興為代表的國(guó)內(nèi)品牌占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額，匯川技術(shù)、禾川科技等企業(yè)在伺服系統(tǒng)市場(chǎng)形成了突破，但仍有較大國(guó)產(chǎn)替代空間。
上半年，固高科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.8億元，同比減少3.47%。禾川科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60,169.38萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)28.89%，報(bào)告期內(nèi)，通用自動(dòng)化是禾川科技的主要收入來(lái)源，實(shí)現(xiàn)收入55,136.22萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)23.20%。
隨著勞動(dòng)力成本的上升、人口紅利的減弱，我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求迫切，“機(jī)器換人”已成為必然的發(fā)展方向，運(yùn)動(dòng)控制及智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著長(zhǎng)期的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。
除傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求外，我國(guó)以半導(dǎo)體、新能源、機(jī)器人、3C電子等為代表的新興制造需求快速增加，運(yùn)動(dòng)控制及智能制造的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，也將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
但是，原材料價(jià)格的上升、宏觀環(huán)境的不確定性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇也給國(guó)產(chǎn)核心部件廠商帶來(lái)了一定風(fēng)險(xiǎn)，只有不斷加強(qiáng)核心技術(shù)，積極提高競(jìng)爭(zhēng)力才能一直在市場(chǎng)這個(gè)池子里保持站立。
